Форкс.
В Форксе всё идёт своим чередом. Эдвард и Белла уезжают к матери Беллы - Рене. В это время Каллены ловят Викторию и гоняются за ней до Сиэтла. Оборотни решают, что надо внести в древний договор с Калленами пункт о том, что можно заходить на их территории, но только в крайнем случае. Каллены согласны и это закрепляю погоней за Викторией. В погоне Эмметт и Пол сильно ругаются, и дело доходит до потасовки. Но в момент драки Карлайл и
Джаспер утихомиривают задир. Эммет и Пол расходятся в разные стороны. В стаю вступают Лея и Сэт Клироутер и они в полнее успешно справляются со своей новой сущностью.
Белла и Эдвард приезжают в Форкс и узнают новости о том, что в Сиэтле буянят новорождённые вампиры и много людей погибает. Каллены думают, что Вольтури это не оставят просто так, и решат заглянуть к Калленам "на чашку чая". Элис видит ведение о свадьбе и об обращении Беллы.
Эдвард решает следить за любимой как можно чаще. Все замечают, что Эсми пропала из виду. Розали звонит в Денали и Таня ей говорит, что Эсми чувствует себя брошенной и решила пожить у друзей из Аляски. Кармен и Елеазар едут в Италию на романтический уикенд. А Кейт пытается развивать свой талант и очень успешно. Розали и Эмметт едут на остров Эсми - хотят провести там медовый месяц. Но видно не судьба. Они чувствуют на острове запах Детей Луны.
Они звонят на "большую землю" и почти тут же к ним приезжают Карлайл и Эсме. Две пары ведут расследование. А оставшиеся одни в доме Элис и Джаспер... ссорятся. В ходе ссоры Элис вспоминает своё человеческое прошлое, расстроенная тем что увидела она убегает в город. Джаспер в растерянности, но решает дать подруге подумать. Что бы отвлечься он идёт на охоту, но по дороге встречает странную девушку, которая бубнит что-то о землях и войне. Немного
погодя, она успокаивается и рассказывает о себе. Эта девушка - Брея Тёрнер, недавно превращённая в вампира "рыжеволосой", была частью армии, но поссорившись с "воспитателем"-Райли девушка убегает. Джаспер разрешает ей остаться и обещает научить её вегетарианству. Джаспер повёл её на охоту, которая очень даже задалась. Джаспер и Бри вернулись довольно поздно, Джаспер хотел встретиться с Элис, но её дома не было. Он ждал до рассвета, но Элис так
и не появилась. Джаспер начинает волноваться, легче ему не становится и тогда, когда Бри на фотографии узнаёт Элис. Джаспер уже хотел бежать на поиски Элис, но его остановила Бри. А точнее - появление в доме Беллы и Эдварда. Джаспер поспешно уводит из дома Бри. Он дождался, пока Эдвард вернётся один и рассказал всё "брату". Эдварду тоже есть что рассказать - Белла и Джейкоб стали проводить время вместе и Джейк не выдержав любви к Изабелле,
целует её и Белла бьёт его в лицо, вследствие чего она получает сильный ушиб кисти. Эдвард и Джейк ссорятся и очень серьёзно. Бри, Джаспер и Эдвард сидели в гостиной. На рассвете появились Розали и Эммет и Карлайл и Эсме - на острове порядок, ликнты уже убрались. Зато проблема в Форксе. Теперь очевидно - Элис пропала, и все деже знают, куда. А Бри знает, что в армию лучше не соваться.